Двухуровневая композиция. Вверху – сюжет «Крещение». Расположение фигур каноническое: в центре – обнажённый Спаситель со скрещенными на груди руками на фоне символически белого потока Иордана; слева - Иоанн Креститель в виде Ангела пустыни с красными крыльями и в красно-зелёной одежде; справа – расположенные по одной линии три ангела в зелёно-жёлтых одеждах держащие белые полотенца. Крылья ангелов и крылья Иоанна уравновешивают композицию.
Икона Иоанна в ангельском чине существует с XIII в., в русской иконографии особенное распространение получила в XVI – XVII вв. Но нами не найдено ни одного изображения Иоанна Предтечи в образе Ангела пустыни в сцене Крещения Господня (может быть, извод Ю.Н. — единственный в своем роде).
В нижней части изображен ряд святых (слева направо): св. Мариамна, св. Александр Невский, св. муч. царица Александра, св. вмуч. Георгий, св. пророк царь Давид, св. княгиня Ольга. Святые стоят на зелёной «земле» на фоне желтой вертикальной плоскости. У всех святых голубые нимбы.
Интересно, что наряду со знаменитыми святыми, Юлия Николаевна изображает и не очень известных, как св. Мариамну и св. Александру.
Святая Мариамна была сестрою святого апостола Филиппа. Дав обет девства, она присоединилась к брату, вместе с апостолом Варфоломеем, когда святой Филипп, проповедуя Евангелие в областях Малой Азии, пришел в Лидию и Мизию. С этого времени святая Мариамна была пособницей святых апостолов Филиппа и Варфоломея в их апостольских трудах, и вместе с ними переносила все тяготы и скорби апостольства.
Святая Александра, супруга императора Диоклетиана, была тайной христианкой. Видя твердость веры святого Георгия во время его мучений, она решилась открыто свидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа, упала к ногам великомученика и перед всеми объявила себя христианкой. Была казнена или сразу умерла.